Un cliente, una sola ficha
Si te escribe por WhatsApp y después por Instagram, es un único contacto con un único historial. Si se colaron repetidos, los fusionás en un paso.
CONTACTOS
Tus clientes con historial, en una sola ficha
Quién te escribió, qué compró, cuándo volvió y qué quedó pendiente. Todo queda guardado en la ficha de cada persona, para que cualquiera de tu equipo la abra y sepa qué sigue.
QUÉ RESUELVE
Nadie tiene que preguntar "¿con quién hablaste?"
Cuando un cliente vuelve después de meses, quien lo atiende abre su ficha y ve todo lo que pasó, sin buscar en chats viejos ni en una libreta.
Fichas que se completan solas
Las Rutinas con IA completan email, empresa, nombre y tus campos propios con lo que surge en las conversaciones.
Tu base, importada en minutos
Subís tu Excel o CSV, elegís qué columna va en cada campo y listo. Cuando la necesites afuera, la exportás a Excel completa o con los filtros que elijas.
Quién hizo cada cambio
Cada línea del historial dice si lo hizo una persona, la atención automática, una rutina o una importación.
EL PERFIL
Todo lo que sabés de cada cliente
- Datos: canales por los que escribió, empresa, etiquetas, responsable, origen y tus campos propios.
- Historial: cada cambio con el valor anterior y el nuevo, conversaciones de todos los canales (incluido el WhatsApp del vendedor, en solo lectura), negociaciones, pedidos y pagos, citas, tareas, notas, campañas recibidas y documentos.
- Números: pedidos con total y ticket promedio, próximas citas, primera y última interacción.
- Archivos y minutas: documentos ordenados por categoría, y la minuta de cada reunión grabada con ese cliente.
ORGANIZACIÓN
Tu base, ordenada a tu manera
Campos propios
Número de socio, sucursal, fecha de vencimiento o lo que tu negocio necesite guardar en cada ficha.
Etiquetas y segmentos
Etiquetas con color para clasificar. Segmentos guardados por etiqueta, etapa, canal, fecha o campo propio, listos para usar en tus campañas.
Personas y empresas
Cada contacto puede estar vinculado a una o varias empresas, con su cargo. Las empresas tienen su ficha, con sus contactos y negociaciones.
Clientes que llegan por anuncios
Si entra desde un anuncio de Facebook o Instagram que abre WhatsApp, su ficha guarda de qué anuncio vino.
Acciones en bloque
Seleccionás muchos contactos y los archivás o los guardás como segmento de una vez. Con el Asistente, los etiquetás a todos escribiendo lo que querés.
Permisos por rol
Cada rol define quién ve, edita, exporta o borra contactos, y si cada persona ve solo sus clientes o los de todo el equipo.
EJEMPLO
Una clienta que vuelve después de seis meses
Laura compró un vestido por Instagram hace seis meses. Hoy escribe por WhatsApp preguntando si ya llegó la nueva colección.
Quien la atiende abre su ficha, ve la compra anterior y la última conversación, y le responde sin hacerle preguntas que ya tiene contestadas.
Si tu sistema de ventas ya tiene clientes, la API de contactos (plan Crecimiento) los carga con sus datos propios, como la última compra o el total gastado.
CONEXIONES
Lo que se ve desde cada ficha
Desde el contacto seguís el Embudo de ventas, las Tareas pendientes y todas las conversaciones del Inbox.
PENSADO PARA
Donde la base de clientes es el negocio
- Profesionales: la historia de cada cliente, sin secretaria.
- Empresas de servicios: contactos y empresas con sus negociaciones.
- Inmobiliarias: cada consulta y cada interesado, con su historial.