ASISTENTE, RUTINAS CON IA Y MINUTAS
Estas tres funciones trabajan para tu equipo, no para tus clientes. Ninguna le escribe a un cliente por su cuenta. Preguntás, revisás y decidís. Lo que se hace solo queda a la vista y se puede revertir.
EL ASISTENTE
Cada persona del equipo tiene su chat privado con el Asistente, dentro del panel. Le preguntás algo y responde con los datos reales de tu negocio:
Tareas, citas, negociaciones, contactos, etiquetas, conversaciones, borradores de campañas y ajustes de la atención automática. Cada cambio aparece como una tarjeta con nombres, fechas y responsables reales.
SIEMPRE CON TU CONFIRMACIÓN
Revisás la tarjeta y tocás Confirmar. Cuando el pedido tiene varios pasos, el Asistente arma un plan para confirmar una sola vez, y después te muestra cómo terminó cada paso.
El Asistente responde preguntas con tus datos y prepara cambios. No ejecuta ninguno sin tu confirmación.
CON LOS PERMISOS DE CADA PERSONA
El Asistente ve lo que ve cada usuario y propone solo los cambios que su rol le permite. Cada cambio queda en el historial a nombre de quien lo confirmó. Los administradores pueden dejar reglas para toda la empresa o para cada área, por ejemplo "las tareas de los clientes VIP las ve Ana".
RUTINAS CON IA
Cada cierto tiempo revisan los contactos con movimiento: mensajes de todos los canales, incluido el WhatsApp del vendedor en solo lectura, notas, tareas y citas.
Esas decisiones siguen en manos de tu gente.
Elegís qué canales revisa, con un interruptor por cada acción. Decidís cada cuánto lo hace, de 1 a 12 horas o una vez al día, en los días y horarios que indiques. Y qué tan seguro tiene que estar para actuar: Prudente, Equilibrado o Proactivo.
REGISTRO
Queda en el historial del contacto y de la negociación, a nombre de quien lo confirmó, o como Rutina con IA si lo hizo una rutina.
Junto al cambio aparece la frase de la conversación que lo originó, con el enlace para abrirla.
Si algo no era lo que querías, lo revertís con un toque. Las rutinas actúan según lo que configuraste, y cada uno de sus cambios se puede revertir.
MINUTAS DE REUNIONES
Subís la grabación en la ficha del contacto o de la negociación, y queda la minuta: qué se habló, qué se acordó y cuáles son los próximos pasos. El audio no se guarda. Queda solo la minuta, en el historial, para que cualquiera del equipo retome desde ahí.
QUÉ NO HACE
EJEMPLOS
Vendedor de servicios. Antes de salir a visitar, pregunta: "¿Qué presupuestos siguen sin respuesta esta semana?" Recibe la lista con el próximo paso de cada uno. Después pide: "Agendame la reunión con Distribuidora Norte el jueves a las 10." Revisa la tarjeta y toca Confirmar.
Inmobiliaria. Pregunta: "¿Qué consultas de Carmelitas todavía no tienen visita?" Si después pide "pasale a Ana las consultas nuevas de Carmelitas", ve la tarjeta con la asignación y decide si la confirma.
Dueño de un comercio. Pregunta: "¿Qué pedidos quedaron pendientes?" Recibe la lista, con los que siguen en espera y en proceso. Después pide: "Armá una campaña para clientes que no compraron en tres meses, para el lunes." Queda como borrador hasta que lo revisás y lo programás.
CONEXIONES
Las tareas y citas que prepara aparecen en Tareas y Agenda y citas. Las negociaciones, en el Embudo de ventas. Las fichas, en Contactos.
PENSADO PARA
